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Die Privatbank Banque Heritage SA hat ihren Sitz Genf, eine Niederlassung in Zürich und eine Repräsentanz in Lugano. Im Ausland ist die Banque Heritage SA in Lissabon, Singapur und Montevideo vertreten.
1986 gründete der heutige CEO Carlos Estève in Lausanne ein Family Office für die eigene Familie, welche im Commodity-Geschäft tätig ist. Seit 2003 besitzt die Firma auch eine Banklizenz. Die Bank gehört der Familie Estève und dem Management.
Heute beschäftigt die Banque Heritage SA rund 270 Mitarbeiter und verwaltet Vermögen von CHF 5.8 Milliarden.