Performance-Vergleich von Anlageprodukten für Gelder
der Säule 3a und Freizügigkeits-Guthaben
Die Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen
KGAST hat den von Watson Wyatt erstellten Performance-Vergleich
für Fonds der Säule 3a und Freizügigkeits-Guthaben per 31.12.2006
publiziert. Das Fonds-Vermögen der mittlerweile 21 Stiftungen
(u.a. Allianz, Baloise, Credit Suisse, Swisscanto, Sarasin,
Swiss Life, UBS, Zürich) beläuft sich auf 69,6 Mrd. Fr.,
plus 7,3% im Jahresvergleich. Die aussagekräftigen Zahlen
der gemischten Fonds mit einem Aktienanteil von 20 bis 30
Prozent zeigen für das Berichtsjahr Performancezahlen zwischen
3,2% (Swiss Life) und 6,3% (IST) mit einem Durchschnitt
von 4,3%. Ueber fünf Jahre liegt ebenfalls die IST an der
Spitze (6%), Swiss Life und AWI erzielten je 3,6%. Der umfangreiche
Bericht mit allen Details zu den einzelnen Anbietern und
den Angaben über die diversen Gruppen mit Performance-Vergleich
und Risikozahlen kann herunter geladen werden:
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Säule 3a: Performance-Vergleich per 31.03.2007
Quelle: Konferenz der Geschäftsführer
von Anlagestiftungen KGAST , 31.03.2007
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Bei der Säule 3a bieten Swisscanto und Credit Suisse
die rentabelsten Fonds an.
Swisscanto, deren Säule 3a-Fonds von den Kantonalbanken
und der Bank
Coop vertrieben werden, schneiden im Tagesanzeiger-Performance-Vergleich
am besten ab. Swisscanto schaffte es sogar als einziger
Anbieter, die Benchmark zu übertreffen, und zwar um 0,1
Prozent. Allerdings hat Swisscanto im Januar 2005 die Gebühren
erhöht. Rund 1% hinter der Benchmark liegen die Fonds von
Raiffeisen Bank,
Bank Sarasin
und Credit
Suisse. Die UBS
verfehlt mit ihren von Fiscainvest auf Vitainvest umgetauften
Fonds die Zielrendite um 1,6 Prozent.
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Quelle: Tagesanzeiger, 18. Dezember 2006
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